Финансирование сделок слияний и поглощений

НБК-Банк обеспечивает финансирование сделок по слиянию и поглощению (M&A), в ходе которых осуществляется передача или перераспределение корпоративного контроля, включая покупку и обмен активами. К таким сделкам могут относиться:

  • собственно слияние (соединение компаний и образование нового юридического лица);
  • собственно поглощение (присоединение одного юридического лица к другому);
  • приобретение компаний;
  • leveraged buy-out (LBO) – приобретение компаний инвесторами с использованием заемных средств;
  • management buy-out (MBO) – выкуп компаний их менеджментом с использованием заемных средств (как разновидность LBO);
  • bridge financing – кредитование под предполагаемое размещение акций компании;
  • изменение структуры капитала;
  • spin-off (выделение и продажа структурного подразделения бизнеса) и т.п.


Банк обеспечивает финансирование сделки, позволяющее увеличить финансовый рычаг и повысить будущую капитализацию объединенной компании и эффективность интеграции. Такой механизм долгового (заемного) финансирования представляется более выгодным в сравнении с долевым финансированием, то есть привлечением акционерного капитала.

При ограниченности собственных финансовых ресурсов и с целью повышения прибыли на вложенный капитал кредитование Банком сделок слияния и поглощения представляется весьма целесообразным.

Банк предлагает следующие услуги по организации финансирования и сопровождению сделок слияния и поглощения:

  • исследование отраслей, рынков или сегментов рынков, ключевых игроков и их стратегий;
  • определение целевых компаний (для слияния или поглощения), поиск и выбор объекта (компании) для слияния или поглощения;
  • разработка вариантов стратегии поглощения;
  • финансовое моделирование и оценка;
  • расчет эффективности интеграции;
  • проведение переговоров, согласование стоимости и структуры сделки;
  • подготовка юридических и финансовых документов;
  • организация Due Diligence (юридическая, финансовая и т.п. экспертиза);
  • организация и сопровождение сделки.